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诺亚是被沃尔特用三个铜币买回家的奴隶，是黑法师塔中一个失败的实验品。
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刚领回城堡的时候，诺亚总是哭，种了花哭，做饭了哭，做噩梦了哭，做爱的时候也哭。问他为什么哭啊，他就会抽抽噎噎地埋进沃尔特的怀里，克制地打哭嗝。
沃尔特也总是哭，但是他是下面爱哭。这个时候，沃尔特就会本着不要浪费的原则，喊来诺亚，坐在对方的脸上，然后泪水流淌进了口腔。当诺亚用舌头摁着、挑逗着前方的小肉粒，沃尔特就会“哭”得特别汹涌。
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沃尔特最开始是位人类男性，三代单传，是王国的伯爵，他的母亲对于身为男性的他抱有极大的期望，希望他能重振家族荣耀。
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沃尔特曾经被魔鬼祝福过。
他的母亲以灵魂为代价，从魔鬼手中交换回了沃尔特的生命。但是母亲大意的是，被魔鬼恶意祝福过的身体，已经失去了绝对的男性体征。
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诺亚原先是个木匠的儿子，后来成为了某位黑法师手下的失败品。
作为失败品，诺亚无法自如地控制自己的身体，他的身体处于有无之间、在看不见的虚空之中。沃尔特就利用这种特性，把诺亚的本体拉进了自己的身体里。这样，通过两个人气息和体液的传播，诺亚就会逐渐学会掌控自己的身体，控制自己身体的形态。
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只有在进入主人身体的时候，诺亚才觉得自己是完整的
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当那位商人路过沃尔特的领地时，领主大人并不想理会这个人类。
商人经过领地虽然并不常见，但也不少。直到商人敲响了领地的门。
也许是商人的经济太过于窘迫，他急需脱手一批商品。最开始沃尔特并不想理会商人的花言巧语，直到商人撩开了诺亚货车的帘子。
他体型惊人，即使躺在简陋的木板上，呼吸近乎于无，也可以想象当他醒来时，高大健壮的身体。奇特的咒术印记从他脖子一直往下，蔓延过饱满的胸肌，消失在被兽皮遮掩的下半身。
沃尔特掀开了兽皮，奴隶大腿以下全部消失，无形之物从下至上侵蚀着肉体。深紫色的狰狞巨物静静蛰伏在健硕的大腿根部。
沃尔特眼神有一瞬间的直了，他轻轻地屏住呼吸。在鬼使神差中，沃尔特购买了这件商品。
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